All das kann DataAgents.
Sie suchen nach einer Lösung für die Automatisierung Ihrer CRM- und Lead-Datenprozesse?
Hier finden Sie alle Funktionen von DataAgents im Überblick. Perfekt zum Abgleich mit Ihren Anforderungen.
Workflows.
Ereignisbasierte Workflows reagieren auf Signale und führen das CRM-Update genau in dem Moment durch, in dem das Signal eingeht. Das Startsignal ist dabei flexibel und vielseitig: Sie können z. B. Ihren E-Mail-Client anbinden und eingehende Signaturen als Datenquelle nutzen. Aber auch der Upload von Excel-Listen, das Ausfüllen von Webformularen oder angebundene APIs können als Ereignis definiert werden, um Automationen auszulösen.
Zu diesen Automationen gehören u. a. die Dublettenprüfung sowie die Anreicherung fehlender Informationen – etwa über LinkedIn, unsere Firmendatensuche, KI oder angebundene Drittsysteme. So bleiben Ihre aktiven CRM-Kontakte automatisch aktuell – nach Ihren Regeln.
Einen Ausschnitt aus der Vielfalt möglicher Workflows zeigen unsere DataAgents Use Cases.
Beim Aufsetzen der Workflows werden Sie von unseren internen Experten unterstützt.
Die periodischen Workflows aktualisieren und reichern alle bestehenden Kontaktdaten mithilfe externer Datenquellen automatisch und kontinuierlich an. Wurden alle Kontakte geprüft, startet der Workflow wieder von vorne. Je nach definierten Regeln entscheidet der Workflow automatisch, ob ein neuer Datensatz angelegt, ein bestehender aktualisiert oder zunächst ein Vorschlag zur manuellen Prüfung erstellt wird.
Beim Aufsetzen der Workflows werden Sie von unseren internen Experten untersützt.
Dank der Kontaktvorschläge behalten Sie die volle Kontrolle: Sie entscheiden, ob die durch den Workflow generierten Kontaktinformationen in Ihr CRM-System übernommen werden sollen oder nicht.
Dank der Vielzahl an Workflows-Nodes, die im Workflow-Editor in DataAgents zur Verfügung stehen, gibt es endlose Möglichkeinen, einen Workflow anzulegen. Indem die Nodes flexibel kombiniert werden, kann nahezu jeder Anwendungsfall abgedeckt werden. Zudem werden die Nodes stetig erweitert.
Ein kleiner Auszug aus den Möglichkeiten:
Dublettenprüfung: Das CRM nach einem bestehenden Datensatz mit den gleichen Informationen durchsuchen.
Firmendatensuche: Öffentlich verfügbare Unternehmensinformationen finden.
KI-Anfrage: Datenverarbeitung mittels eigenem KI-Provider.
Profil anlegen: Ein neues Profil in der Marketing Automation anlegen.
Telefonnummern formatieren: Telefonnummern in ein global definiertes Format konvertieren.
Auf Ihrer Startseite von DataAgents erhalten Sie einen Überblick über die Anzahl der für Sie automatisch verarbeiteten Daten. Dort können Sie einsehen, welche Entitäten oder Felder in Ihrem CRM-System wie häufig manuell bzw. automatisch bearbeitet wurden. Zudem wird gegenübergestellt, wie viele Entitäten verifiziert, aktualisiert oder neu erstellt wurden.
Die Übersicht der ausgeführten Workflows ermöglicht Ihnen außerdem zu erkennen, ob ein Workflow möglicherweise fehlgeschlagen ist.
Integrationen.
snapAddy DataAgents kann an die gängigen CRM-Systeme Salesforce, SAP, Dynamics und HubSpot angebunden werden. Bei individuellen Einstellungen oder Feldern unterstützen wir Sie beim CRM-Mapping. So kann DataAgents reibungslos mit Ihrem CRM zusammenarbeiten.
Hier geht es zu den Integrationsmöglichkeiten.
Auch Ihren eigenen KI-Provider können Sie nahtlos integrieren und gezielt zur Datenverarbeitung einsetzen. So lassen sich beispielsweise automatisch Firmenprofile auf Basis eines Firmennamens erstellen, inklusive relevanter Unternehmensinformationen. Die KI unterstützt dabei, Rohdaten intelligent anzureichern, zu strukturieren und in verwertbare Informationen umzuwandeln – direkt innerhalb des Workflows.
snapAddy DataAgents lässt sich nicht nur an CRM-Systeme, sondern auch an Marketing-Automation-Tools anbinden.
Hier geht es zu den Integrationsmöglichkeiten.
Über einen Webhook oder eine REST-API können Sie zusätzliche Daten aus DataAgents an weitere Systeme senden.
CRM-Service.
CRM-Mapping bedeutet die Synchronisation von Feldern in DataAgents und Ihrem CRM-System. Dies ist mit bekannten Standardfeldern (z.B. Name, Firma, Telefonnummer) möglich, welche sich je nach CRM-System unterscheiden.
Das CRM-Mapping von snapAddy ermöglicht zusätzlich eine individuelle Anpassung und Erweiterung von Feldern. Damit können benutzerdefinierte Felder in Ihrem CRM-System ebenfalls von DataAgents befüllt werden.
Der CRM Health Score in DataAgents ermittelt den Zustand Ihrer CRM-Kontaktdaten. Auf einen Blick sehen Sie, wie aktuell, adressierbar und qualitativ Ihre Firmen- und Ansprechpartnerdaten im CRM-System sind. In Form einer Prozentzahl wird Ihnen der Gesundheitszustand aufgezeigt.
Diese Gesamtbewertung wird aus den drei Kategorien „Aktualität“, „Erreichbarkeit“ und „Adressbewertung“ gebildet. Sie zeigen, wo die Probleme in Ihrem CRM-System liegen.
Organisation.
Sie haben vier verschiedene Rechte- und Rollenkonzepte zur Auswahl, um Zugriffsrechte und Verantwortlichkeiten im System klar zu steuern. Als Admin können Sie unter anderem produktübergreifende Rechte und Einstellungen zentral verwalten. DataAgents Manager hingegen haben organisationsweise Rechte auf Produktebene. Zudem wird zwischen Mailbox Usern und Usern unterschieden. Erstere verbinden lediglich ihr Mail-Postfach als Datenquelle in DataAgents, währende letztere aktiv mit dem Produkt arbeiten.
Unsere DataAgents Softwarelösung ist in fünf Sprachen verfügbar:
Deutsch
Englisch
Französisch
Spanisch
Italienisch
Sicherheit & Datenschutz.
Ihre Mitarbeitenden können sich mittels Single-Sign-On bei snapAddy DataAgents authentifizieren. So können Ihre Administratoren alle Zugänge zentral verwalten und Ihre Mitarbeitenden melden sich nur noch mit einem Passwort bei allen Diensten an. Dies reduziert nicht nur den Administrationsaufwand, sondern verbessert auch die Datensicherheit im Unternehmen.
Die Datenhaltung und die Geschäftslogik unserer Softwarelösungen werden bei Amazon Web Services (AWS) in Frankfurt am Main in Deutschland realisiert. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten findet somit ausschließlich in der EU bzw. Deutschland statt und solche Daten verlassen die europäischen Grenzen zu keinem Zeitpunkt. Wir haben mit AWS als Unterauftragnehmer alle für die DSGVO notwendigen Verträge geschlossen; darüber hinaus ist unser Hosting-Anbieter ISO-zertifiziert.
